Langley, Wielka Brytania, 24 września 2014 r. ― Firma Travelport Worldwide Limited przedstawiła dziś wycenę swojej pierwszej oferty publicznej (dalej „Oferty”), w ramach której 30 000 000 akcji zwykłych zostanie zaoferowane w cenie 16 USD za sztukę.
Akcje te będą notowane na nowojorskiej giełdzie papierów wartościowych pod symbolem „TVPT” począwszy od 25 września 2014 r. Travelport przyznał również gwarantom emisji 30-dniową opcję zakupu dodatkowych 4 500 000 akcji zwykłych.
Morgan Stanley, UBS Investment Bank, Credit Suisse i Deutsche Bank Securities będą sprawować funkcję współprowadzących księgę popytu Oferty, natomiast Cowen and Company, Evercore, Jefferies, Sandford C. Bernstein i William Blair ― jej współzarządzających.
Oferta będzie mieć formę wyłącznie prospektu emisyjnego, którego kopie można uzyskać w biurach pod następującymi adresami: Morgan Stanley & Co. LLC, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, New York 10014, Attention: Prospectus Department; UBS Securities LLC, 299 Park Avenue, New York, New York 10171, Attention: Prospectus Department (tel. 1- 877-827-7275); Credit Suisse Securities (USA) LLC, Attention: Prospectus Department, One Madison Avenue, New York, New York, 10010 (tel. 1-800-221-1037, e-mail newyork.prospectus@credit-suisse.com); Deutsche Bank Securities Inc., Attention: Prospectus Group, 60 Wall Street, New York, NY 10005 (tel. 1-800-503-4611, e-mail: prospectus.cpdg@db.com.
Wniosek o rejestrację dotyczący tych akcji zwykłych został złożony w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, która 24 września 2014 r. uznała go za skuteczny. Niniejsza informacja prasowa nie stanowi oferty sprzedaży ani zachęty do złożenia oferty kupna papierów wartościowych, o których mowa powyżej. Papiery te nie będą sprzedawane w stanach, w których taka oferta, zachęta lub sprzedaż byłaby niezgodna z prawem przed ich rejestracją lub kwalifikacją zgodnie z przepisami dotyczącymi papierów wartościowych obowiązującymi w tych stanach lub obszarach jurysdykcji.
###
Informacje o firmie Travelport
Travelport to czołowy dostawca systemów i technologii dystrybucji i obsługi płatności oraz innych rozwiązań dla wartej 7 bilionów USD światowej branży turystycznej. Firma prowadzi działalność w ponad 170 krajach i zatrudnia ok. 3 400 pracowników. W 2013 r. osiągnęła przychody netto w wysokości 2,1 mld USD. Działalność spółki obejmuje dwa obszary:
• Travel Commerce Platform — firmowa platforma typu B2B, ułatwiająca czołowym przewoźnikom i innym dostawcom usług turystycznych dotarcie do klientów zarówno online, jak i offline. W sytuacji gdy wymagania branży turystycznej stale się zmieniają, platforma ta umożliwia modyfikowanie sposobu elektronicznej dystrybucji oraz prezentacji podstawowych i dodatkowych produktów oferowanych przez linie lotnicze. Ponadto pozwala rozszerzyć zakres działalności w branży turystycznej, gdyż obejmuje nie tylko rezerwacje biletów lotniczych, lecz także rezerwacje miejsc hotelowych, wynajem samochodów oraz obsługę płatności.
• Technology Services — pion usług technologicznych, w ramach którego świadczone są kluczowe usługi informatyczne dla linii lotniczych, m.in. w zakresie obsługi sprzedaży, wystawiania biletów i kontroli odlotów, a także dostarczane są inne rozwiązania.
Travelport ma siedzibę w Langley w Wielkiej Brytanii.
